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Case Studies

Clienti soddisfatti e portafogli titoli adeguati e performanti sono il miglior biglietto da visita per ogni Sim di Consulenza o Family Office. I Case Studies mostrano come i servizi di consulenza finanziaria aiutano a creare valore nel patrimonio familiare o aziendale.

Un case study descrive soluzioni particolari che la Sim di consulenza finanziaria ha fornito ad un cliente specifico. Ad esempio, un piano pensione creato per una specifica esigenza, un piano d’investimento in un settore particolare o una radiografia della situazione patrimoniale-finanziaria, volta ad individuare particolari inefficienze del portafoglio.